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中国VC机构芯片产业投资特征分析

发布时间:2019-8-27 11:54:36浏览次数:

自从2014年6月发布《集成电路产业发展推进纲要》及9月成立国家集成电路产业基金以来,芯片产业的地位急剧上升,再加上近年来国际贸易争端的压力,国产芯片的前景及进口替代的机会也已经被VC机构所关注。

为了分析中国VC机构芯片产业投资特征,<电子发烧友>通过整理公开投融资信息,梳理了303家芯片企业2000年至2019年7月的613起历史融资事件,所涉VC机构716家。本文将从时间、芯片企业、VC机构三个维度进行调研并梳理,以供参考。

一、时间维度

(一)各轮次投资笔数走势

从整体投资笔数来看,2000年-2013年总体处于低谷,2014年开始急速上升,2016年投资笔数破百,2018年共投资120笔。从各轮次来看,近年来,天使轮和A轮投资笔数增幅较大,2015年以后B轮逐渐增多,其中2018年为22笔。可见,受到国家政策及大基金的指引,民间资本开始向芯片领域倾斜。

从投资笔数高速增长也可以看出,投资机构对芯片行业持续看好,投资笔数大幅增多,也说明在现阶段芯片行业格局尚未明朗。2016年起C轮及C轮以后笔数有小幅上涨,说明行业开始有一部分成长较快的企业脱颖而出。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表一:2000年-2019年7月各轮次投资笔数走势

数据来源:电子发烧友

(二)投资规模走势

从所披露的投资金额来看,2000年到2019年7月,投资额共381亿元。分年度来看,2015年11亿,2016年19亿,2017年70亿,2018年177亿。芯片行业投资规模的大幅增长,说明芯片研发及产品逐渐得到市场认可,投资机构持续看好芯片领域未来的发展空间。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表二:2000年-2019年7月投资规模走势(亿元)

数据来源:电子发烧友

(三)参投的VC机构数量走势

2000-2018年,参投的VC机构数量总体波动上升,从2000年的9家,到2010年的55家,再到2018年的163家,说明越来越多的投资机构参与到芯片行业中来,特别是随着产业链上游的芯片算法和应用领域的深入,VC机构也看到了更多的芯片市场机会。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表三:2000年-2019年7月参投的VC机构数量走势

数据来源:电子发烧友

二、芯片企业维度

(一)融资进度

从企业融资进度来看,截至2019年7月,天使轮/种子轮约占20%、A轮约占50%,C轮及以后约占10%。可见,总体上仍处于投资的早期阶段,这也说明获投芯片企业多处于发展的起步阶段。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表四:企业融资进度分布(截止2019年7月)

注:未包含“战略融资”

数据来源:电子发烧友

(二)融资笔数

从融资笔数来看,截至2019年7月,单个企业平均获得了2笔融资,单个企业最多的已经实现9笔融资。其中实现1-3笔融资的约占88%。总体来看,单个企业融资频次相对较低,企业发展速度较慢。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表五:单个企业累计融资笔数(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友


中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表六:单个企业累计融资笔数分布(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友

(三)融资规模

从融资规模来看,截至2019年7月,单个企业平均累计获得了0.7亿融资,单个企业最多的已经实现52.8亿的历史融资。其中累计实现1亿以下融资的约占69%,总体来看,单个企业融资规模相对较低,进一步说明行业处于发展早期。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表七:单个企业累计已披露融资规模(截止2019年7月,亿元)

数据来源:电子发烧友


中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表八:单个企业累计已披露融资规模分布(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友

(四)平均获投VC机构数量

截至2019年7月,从单个企业历史融资中,获投的VC机构数量来看,平均获得了3家VC投资,最多的累计获得了32家VC机构青睐。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表九:单个企业累计获投VC机构数量(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友

 


中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表十:累计获投VC机构数量前十(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友

三、VC机构维度

(一)活跃度排名

从VC机构参投笔数来看,深创投参投23笔,在调研范围内最为活跃;元禾原点、ID资本、华登国际参投笔数紧随其后。

 

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表十一:VC机构累计参投笔数前十(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友

(二)复投情况

从VC机构复投情况来看,IDG资本、线性资本、凯峰创投、金沙江创投、华登国际、红杉资本等复投较多,对企业进行资本追加意愿相对较强。

中国VC机构芯片产业投资特征分析

图表十二:VC机构复投前十(截止2019年7月)

数据来源:电子发烧友

总结:

从调研结果来看,2014年以来,芯片投资笔数和规模急剧上升,加入芯片投资队伍的VC机构数量呈数倍增加,可见投资行业持续看好中国芯片企业发展前景。从单个企业融资笔数和规模来看,中国芯片企业仍处于发展早期,行业竞争格局尚未形成。




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